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生産地の病害や悪天候でソフトコモディティ高い
  • MRA商品市場レポート for PRO

2019年5月22日 第1535号 商品市況概況

◆昨日の商品市場(全体)の総括


「生産地の病害や悪天候でソフトコモディティ高い」

【昨日の市場動向総括】

昨日の商品価格はソフトコモディティが上昇したが、それ以外は総じて軟調な推移となった。昨日最も価格が上昇したのはアラビカ豆。そもそも需給緩和で13年来の安値となっていたが、ブラジルの生産地で霜害の影響が懸念されたことが材料となった。

また、生産地は違うがカカオ豆もSwollen Shoot Virus(新芽病)の影響でガーナの生産が減少するとの見方が価格を押し上げた。

いずれもエルニーニョによる悪天候の影響が無視できないと考えられる。今年は本来であれば降雨の増加で増産が見込まれる穀物も作付けが記録的に遅れている。

【本日の価格見通し総括】

米中交渉に進展が見られないものの、華為技術に対する制裁が一部延期されたことで、米中交渉に対する過剰な懸念が後退したことがリスク資産価格を押し上げるものの、そもそも景気が減速していることが上値を抑える見込み。

本日はFOMC議事録が注目されるが、特段サプライズはないだろう。結局、現状水準でもみ合うものと考える。

【昨日の世界経済・市場動向のトピックス】

昨日、OECDが世界経済見通しを発表した。世界経済成長は2019年が3.2%(前回調査時比▲0.1%)と減速する見通しに下方修正した。今のところ2020年については成長見通しを据え置いている。

見通しの最大のリスクとして各国の政治的な不安定さを指摘していた。これはIMFなどと変わらない。ただし、今回の見通しの特徴は、景気の見通しにそこまで悲観的な見方をしていない点である。

経済規模の大きな米国の成長見通しは、2019年が2.8%(+0.2%)、2020年が2.3%(+0.1%)と上方修正され、ユーロ圏についても英国のEU離脱やイタリア・フランスの対立などの政治的な混乱がみられるものの、1.2%(+0.2%)、1.4%(+0.2%)となっている。弊社が考えているほどOECDは景気を悲観していない。

背景として、政治的な不安定さは無視できないが、米中も何らかの合意に至るとの期待や、中国が米国の制裁によって内需拡大に舵を切らざるを得ず、そのために減税などの対策が打たれることを前向きにとらえているようだ。

報道ベースで見る限り、米中が簡単に合意に向けて距離を縮めるとは考え難く、現時点の材料のみからすればやや楽観的な見通しだったといえる。しかし、世界全体での見通しが下方修正されていることから、景気循環系商品価格を下押しすることになるだろう。

なお、主要国の中では日本のみ、2019年が0.7%(▲0.1%)、2020年が0.6%(▲0.1%)と見通しが下方修正されている。消費税上げや米中問題、アベノミクスの一巡などが材料と考えられる。

【景気循環銘柄共通の価格変動要因整理】

(マクロ要因)

・各国のPMI・ISMなどのマインド系指標再びの減速(価格下落要因)。

・世界景気の減速観測。IMFは2019年の経済見通しを引き下げ(+3.5%→+3.3%)ており、先行きの見通しのリスクも下向き。

・FRBの利下げの可能性が再び高まる(トランプ大統領があからさまに要求を始めており、米中貿易戦争の行方次第ではあり得る状況に)。

・景気減速を受けた、各国政府・中銀の財政政策・金融緩和は価格の上昇要因(Q119の中国GDPは前年比+6.4%、前期+6.4%と市場予想の+6.3%を上回りやや減速懸念が後退)。

・景気減速下での原油価格高騰は、消費国から生産国への所得移転を通じて景気の下押し要因に。また、リスク回避のドル高進行も価格上昇を抑制。

・2020年からインドが人口ボーナス期入りすることによる、構造的な需要の増加は中長期的な価格の上昇要因。

(特殊要因)

・米政権は対中関税引き上げを表明、中国もこれに対する報復を決定。華為技術との取引を禁じるなど、企業レベルまで制裁が拡大していること(下落要因)。

・欧州の政治混乱(伊仏の対立、ポピュリズムの台頭、トルコと欧州の関係悪化、トルコの景気後退など)によるリスク回避の動きの強まり(下落要因)。

・中東情勢の悪化を受けた域内景気の混乱と、それを受けた欧州景気への悪影響拡大(下落要因)

・英国のEU離脱が無秩序なものになるリスク。とりあえず5月末、10月末を期限として問題先送り(下落要因)。

・中国地方政府・中堅中小企業の財政状況悪化に伴う景気減速(下落要因)。

(投機・投資要因)

・長期金利の低下による米長短金利の逆転が株安を誘発、リスク回避のリスク資産売り圧力が強まる場合。

◆昨日の商品市場(個別)の総括


---≪エネルギー≫---

【原油市場動向総括】

原油価格はもみ合った。米国の華為技術に対する制裁が延期が景気への安心感を多少もたらしたことや、中東情勢が日増しに緊張を増していることが供給面を意識させて価格を押し上げたが、そうは言っても米中通商協議が難航していることが景気の重石となっていることが売り材料視されているため。

なお、OPECと非OPECは週末の会合で、7月以降の減産継続を確認したが、米国からの要請や減産を終了したいロシアの意向も踏まえ、7月以降の減産幅の縮小が協議される方針。

【原油価格見通し】

原油価格は高値圏を維持する展開を予想。

米国が中東に打撃・空爆戦力派遣を決定、イランも核開発の一部再開を通知するなど、域内情勢が不安定化するとの見方が強まっていることは価格の上昇要因。

一方、イランに対する制裁があっても輸入国とも国内の製油所の能力などから直ちに禁輸を行えるわけではないこと、仮に完全に減産が行われても、数字の上では供給は足りること、ロシアが減産を順守していないことといった供給面での下落要因も存在。

需要面は米中交渉が長期化する可能性が強まっているため、それを受けた景況感の悪化は下落要因に。

イランに対する米国の対応は、場合によると本当に戦争を想定しているものである可能性が出ている。トランプ大統領はむしろイランと対話を望んでいるが、ペンス・ボルトンなどの共和党議会側が強硬姿勢であるため。

【石炭市場動向総括】

石炭先物市場は前日比変わらず。米中の報復関税合戦で両国の景気が減速するとみられていること、季節的な需要の減速が引き続き材料視されている。

【石炭価格見通し】

石炭価格は足元、季節的な需要減速を受けて水準を切り下げる(目処は80ドル)が、北朝鮮への制裁継続や夏場にかけて季節的な需要増加観測から、7~8月頃にかけて上昇すると予想。その後季節的な調整の後、11月にかけて水準を切り下げる展開に。

また、中国による豪州炭の輸入規制(華為技研問題の影響)の影響でインドネシア炭にシフトしていることは逆に、上値を抑えると考えられる(日本が輸入する石炭価格CIFへの影響は中立)。米国の中国制裁強化も価格の上値を抑える公算。

【価格変動要因の整理】

(マクロ要因)

・原油価格の上昇に伴う北米の増産継続は、需給緩和で価格の下落要因。

・OPECプラスの協調減産は9月末で終了する可能性が高まっており、足元の協調減産は価格の上昇要因だが、年後半は下落要因に。

・産油国の財政悪化による上流投資部門投資の減速は、インドなどの新興国需要顕在化時の価格上昇要因。

・EV普及による需要の伸び鈍化を、軽量化目的の樹脂向け需要増加が相殺(需要が減少を始めるのは2050年頃からか)。

・世界的な石炭上流部門への投資規制強化による、供給減速懸念。価格上昇要因(石炭)。

(特殊要因)

・米国のイランに対する制裁強化・ベネズエラ・リビアの情勢悪化に伴う供給途絶懸念は価格の上昇要因。

・米国のイスラエルへの過剰な肩入れと、イスラエルネタニヤフ首相の5選達成による、周辺産油国への武力行使の可能性が高まることは原油価格の上昇要因に。

・北朝鮮のミサイル発射により、制裁が継続される可能性が高まっていることは、北朝鮮からの石炭輸出(密輸)を制限し、価格の上昇要因(石炭)。

・米中情報戦争をめぐる華為技術排除の決定を受けて中国政府は豪州からの石炭輸入を規制、インドネシア炭にシフトしていることはNEWC価格の下落要因に(石炭CIF価格に対する影響は中立)。

(投機・投資要因)

・直近の投機筋のポジションは、WTIはロングが607,979枚(前週比 ▲8,810枚)、ショートが120,171枚(▲2,282枚)、ネットロングは487,808枚(▲6,528枚)、Brentが424,646枚(前週比▲9,436枚)、ショートが27,335枚(▲572枚)、ネットロングは397,311枚(▲8,864枚)

---≪LME非鉄金属≫---

【非鉄金属市場動向総括】

LME非鉄金属価格はまちまち。米中古住宅販売が市場予想を下回ったことや米中通商協議問題の継続が価格を下押しする一方、米国が華為技術に対する制裁に猶予期間が設けられたことなどが買い材料視された。

なお、ハイドロのAlunorteアルミナ精錬所の再稼働が認められたため、コスト面からアルミ価格が下落している。

【非鉄金属価格見通し】

非鉄金属価格は軟調地合いを維持すると考えられる。米中通商協議は難航、場合によると決裂する可能性が出てきている中、特に最大消費国である中国の期待需要が減少していることが背景。またリスク回避のドル高圧力の高まりも価格を下押し。

ただし、非鉄金属全体の投機の売り(新しいショートの積み上がり)が高水準となっており、テクニカルに買戻しが入りやすい地合いであること、中国の経済対策期待、供給面の不安やLME在庫の減少継続が価格を下支え。

【価格変動要因の整理】

(マクロ要因)

・環境規制の強化で特殊需要が増加する(軽量化目的のアルミ、EV向けのニッケル・銅(通常25キロ/台の銅が使われるが、EVは80キロ/台)、蓄電池としての鉛、コバルトなど)

・中国の環境規制強化に伴うスクラップの調達難による、新塊需要の増加。

・上流部門投資不足並びに鉱石の品位低下による、鉱山供給の制限。

・亜鉛の精錬キャパシティ不足に伴う需給のタイト化。一方鉱山生産は再開しており、亜鉛精鉱需給は緩和、TCも高止まり。

・環境規制強化・米制裁の影響による石炭価格上昇が、中国の非鉄金属製造コストを高止まりさせる場合。

・インドをはじめとする新興国の構造的な需要増加(中長期的な要因)。

(特殊要因)

・銅の生産減少観測(環境問題によるインド、露天掘りから地下生産に変更するインドネシア)、ヴァーレの尾鉱ダム事故の影響による供給減少(アルミやニッケルなどに波及する可能性)。

・ブラジルの裁判所、ハイドロのAlunorteアルミナ精錬所の再稼働を許可。アルミナ価格の下落を通じてアルミ価格の下落要因に(アルミ)。

・LME指定倉庫在庫の減少が、LMEの倉庫運営ルール変更に伴う保管場所変更の取引の影響である場合、ルールが見直された際に再度、LME指定倉庫在庫が急増する可能性(下落要因)。

(投機・投資要因)

・5月17日付のLMEポジションは、銅と鉛を除き、ショートの買戻しが入り始めたが、先週はむしろ景気の先行きを懸念したロングの売り圧力のほうが強まる形となっている。

投機筋のLME+CME銅ネット買い越し金額は▲37.7億ドル(前週▲32.2億ドル)と売り越し幅を拡大。上昇率は▲16.9%。

買い越し枚数はトン数換算ベースで▲1,106千トン(▲1,043千トン)と減少。亜鉛と錫以外はトン数ベースでネット売り越しのまま。ネット売り越しの増加率は6.1%。

今後、総じてこれらのポジションの買戻し圧力が強まる可能性があり、テクニカルに非鉄金属価格が上昇する余地があることは留意。

---≪鉄鋼原料≫---

【鉄鋼原料市場動向総括】

中国向け海上輸送鉄鉱石スワップ市場は上昇、原料炭スワップ先物は小幅下落、中国鉄鋼製品価格は上昇した。

米中の協議難航が引き続き景気への懸念を強めているが、ブラジル ヴァーレの減産に加え、中国北部の黒竜江省の洪水による生産停止(年産100万トン)が懸念される中、中国の粗鋼生産が8,033万トンと、同じ時期の過去5年の最高水準となったことで鉄鉱石需要が増加するとみられたことが引き続き、材料となっている。

【鉄鋼原料価格見通し】

鉄鉱石価格は高値圏でもみ合うものと考える。ヴァーレのブルクツ鉱山が再び稼働停止になったことや、中国生産者の洪水事故など、鉄鉱石の供給懸念が強まる一方、中国の粗鋼生産の回復が需要を押し上げるものの、米中貿易交渉の難航に伴う景気への懸念が上値を抑えるため。

【価格変動要因の整理】

(マクロ要因)

・中国の鉄鋼製品在庫水準の高さは価格の下落要因。鉄鋼製品在庫は前週比▲35.8万トンの1,194.2万トン(過去5年平均1,195.8万トン)と例年をやや下回った。

・中国の鉄鉱石在庫水準の高さは価格を下押し。鉄鉱石在庫は前週比▲16.5万トンの1億1,700万トン(過去5年平均1億1,901.6万トン)、在庫日数は▲0.4日の34.2日(過去5年平均 30.5日)と例年の水準を上回る。

・季節的に鉄鋼製品在庫の取り崩し時期であり、価格には下押し圧力がかかりやすい。

・長期的には2020年に人口ボーナス期入りするインドの需要が鉄鋼製品・鉄鉱石価格を押し上げ。

(特殊要因)

・ヴァーレの尾鉱ダム決壊の影響が拡大し、さらに供給減少が起きた場合(自社・他社ともにあり得る)、価格の上昇要因に。

(投機・投資要因)

・固有の要因は特になし。

---≪貴金属≫---

【貴金属市場動向総括】

金・銀価格は軟調推移。英メイ首相が2回目の国民投票を議題にあげる、と報じたことでポンド高・ドル安が進んだが、野党労働党の賛同を得られなかったため、結局ドル高が進行したことが売り材料視された。

また、米国による華為技術に対する規制が延期されたことが安全資産需要を後退させた。

PGMは金銀価格が下落したことを受けて水準を切下げている。やはり、米中対立の激化が景気の先行きへの不安を高めていることが影響しているとみられる。

PGM現物の需給バランスを見る上での指標となるロジウムの価格は2,875ドルと前日比変わらずだが、需給は緩和方向(需要の減速)にある模様。

【貴金属価格見通し】

金価格は米中貿易交渉の進展状況をにらみつつ、神経質な展開になると予想されるが、中東情勢や欧州の情勢不安を材料に安全資産需要は堅調とみられること、ここにきて市場は再びFRBの利下げを織り込み始めていることから総じて底堅い推移になると考える。

銀価格は金銀在庫レシオ(銀在庫÷金在庫)の上昇が金銀レシオを押し上げているため対金で割安に推移。

一方、欧州の政情不安、米国の債務上限問題、中東情勢の混乱懸念(イラン・サウジアラビア・イスラエルを中心に)が安全資産需要を高めるため、リスクプレミアムが乗る形で価格を押し上げへ。

PGM価格は金銀価格が底堅い推移になるため堅調だが、同時に米中貿易交渉の状況によっては株価が上下するため、軟調地合いの中、神経質な推移が続くことになると予想。

【価格変動要因の整理】

(マクロ要因)

・FRBの利下げ期待が再び高まっていること、原油価格の高止まりは実質金利の低下を通じて金銀価格の上昇要因に。

・景気の先行きを懸念した株価下落とそれに伴う長期金利・実質金利の低下(金銀価格の上昇要因)。ただし、欧州の政情安定化や米中貿易戦争の合意、景況感の改善で株価が上昇した場合には金銀価格の下落要因。

・世界的な自動車販売の減速(米欧中)による、自動車向け排ガス触媒需要の減少(PGM)。

・排ガス規制強化に伴うパラジウムへのシフト(パラジウムの上昇要因・プラチナの下落要因)。

・パラジウム需要増加に伴うPGMの増産により、結果的にプラチナが供給過剰となり価格の下落要因に(プラチナ)。

(特殊要因)

・米中貿易交渉は難航しており、相互報復まで発展(価格の上昇要因)。知的財産権や技術の強制移転などの重要なポイントで妥結できておらず、米中の覇権争いであり長期化の見込み(価格の下支え要因)。

・米国とイランの開戦リスク。トランプ大統領はその気がなさそうだが、共和党議会はイランとの開戦に前向きな可能性。

・米国の債務上限問題の顕在化(8月~9月にデフォルトするリスク)。

・欧州の政治混乱(英国のEU離脱、伊仏の対立、イタリアの財政不安再燃、ポピュリズムの台頭、トルコと欧州の関係悪化など)による安全資産需要の増加。

・中国地方政府・中堅中小企業の財政状況悪化に伴う景気減速による安全資産需要の増加。

(投機・投資要因)

・長期金利の低下による米長短金利の逆転が株安を誘発、リスク回避のリスク資産売り圧力が強まり、安全資産需要が高まる場合。

・銀価格は金銀在庫レシオが銀在庫の減少、ないしは金在庫の増加、あるいは両要因によって低下した場合、金銀レシオが上昇するリスク(銀価格の上昇要因)。

・直近の投機筋のポジションは、金はロングが226,361枚(前週比 +40,560枚)、ショートが101,825枚(▲8,565枚)、ネットロングは124,536枚(+49,125枚)、銀が77,542枚(+196枚)、ショートが79,751枚(+1,448枚)、ネットロングは▲2,209枚(▲1,252枚)

・直近の投機筋のポジションは、プラチナはロングが44,737枚(前週比 ▲1,120枚)、ショートが18,987枚(+1,823枚)、ネットロングは25,750枚(▲2,943枚)、パラジウムが10,939枚(▲941枚)、ショートが3,318枚(▲582枚)、ネットロングは7,621枚(▲359枚)

---≪農産品≫---

【穀物市場動向総括】

シカゴ穀物価格は上昇後下落した。米生産地の天候の影響で作付けが過去5年の最低水準での進捗となっており、急速に供給懸念が意識され投機のショートが買い戻されていると考えられることが価格を押し上げたが、ドル高の進行が重石となった。

なお、ロイターによれば米政府はブッシェル当たり大豆2ドル、トウモロコシ0.04ドル、小麦0.63ドルの補助金を供給することを検討。

【穀物価格見通し】

穀物価格はトウモロコシ・大豆・小麦とも生産地の作付けが天候の影響で遅れる見通しであることが価格を押し上げるものの、米中貿易交渉の難航に伴う輸出需要の鈍化観測、米統計の改善を受けたドル高進行が重石に。

【価格変動要因の整理】

(マクロ要因)

・米国のトウモロコシ・大豆の生産増加観測による需給緩和観測。

・米国の作付けの遅れに伴う需給タイト化観測。トウモロコシ、大豆とも過去5年の最低水準。

・豪州東部の大干ばつによる小麦生産の減少懸念。

・作付面積動向(トウモロコシは下落、大豆は上昇、小麦は上昇)トウモロコシ作付意向面積 9,279万エーカー(市場予想 9,127万エーカー、前年8,803万エーカー)大豆 8,462万エーカー(8,620万エーカー、8,898万エーカー)小麦 4,575万エーカー(4,688万エーカー、4,734万エーカー)

・5月の米需給報告の在庫見通し

トウモロコシ24億8,500万ブッシェル(前穀物年度20億3,500万Bu)大豆 9億7,000万Bu(8億9,500万Bu)小麦 11億4,100万Bu(10億8,700万Bu)

・実質金利の低下に伴うドル安の進行は、シカゴ穀物の輸出競争力を改善し、需給面で価格の上昇要因に。

(特殊要因)

・米中貿易交渉は相互報復まで発展(価格の下落要因)。知的財産権や技術の強制移転などの重要なポイントで妥結できておらず、米中の覇権争いであり長期化の見込み。

・エルニーニョ現象発生による北米の増産は価格の下落要因。ただし洪水などが発生し、災害が激甚化した場合には価格の上昇要因に。

・中国の豚コレラ被害の拡大により、飼料需要が減少した場合は価格の下落要因(逆に終息すれば上昇要因)。

(投機・投資要因)

・主要穀物のショートポジションは、作付けの遅れなどからトウモロコシと小麦で解消圧力が強まり、大豆は増加している。大豆は米中協議の進展次第では買戻し圧力が強まるため注意。

・直近の投機筋のポジションは、トウモロコシはロングが373,631枚(前週比 ▲1,985枚)、ショートが557,520枚(▲9,144枚)、ネットロングは▲183,889枚(+7,159枚)、大豆はロングが139,203枚(+671枚)、ショートが262,598枚(+6,555枚)、ネットロングは▲123,395枚(▲5,884枚)、小麦はロングが142,574枚(+1,479枚)、ショートが185,979枚(▲3,813枚)、ネットロングは▲43,405枚(+5,292枚)

◆主要ニュース


・Q119日本個人向け貸出金住宅資金 前年比+2.4%(前期+2.4%)

・4月日本首都圏マンション販売 前年比▲39.3%の1,421戸(前月▲7.7%の3,337戸)

・4月日本全国百貨店売上高 前年比▲1.1%の4,488億円(前月+0.1%の5,149億円)、東京都区部百貨店売上高▲0.8%の1,262億円(+0.6%の1,423億円)

・5月ユーロ圏消費者信頼感速報 ▲6.5(前月改定 ▲7.3)

・4月米中古住宅販売 前月比▲0.4%の519万戸(前月▲4.9%の521万戸)

・2019年、2020年OECD GDP見通し
 世界 3.2%(前回見通し▲0.1%)、3.4%(±0.0%)
 米国 2.8%(+0.2%)、2.3%(+0.1%)
 ユーロ圏 1.2%(+0.2%)、+1.4%(+0.2%)
 日本 0.7%(▲0.1%)、0.6%(▲0.1%)
 中国 6.2%(±0.0%)、6.0%(±0.0%)
 インド 7.2%(±0.0%)、7.4%(+0.1%)

・パウエルFRB議長(投票権あり・中間派)、「通商協議の結論は分かっておらず、極めて不確実性が高い。」

・中国 王毅外相、「米中は合意をまとめることは依然可能であるが、中国政府は自国の利益を守る必要がある。」

・インド総選挙、モディ首相率いる与党が過半数を確保する見通し。

・メイ首相、国民投票再実施の議会採決を提案する方針。

◆エネルギー・メタル関連ニュース


【エネルギー】
・DOE米在庫統計市場予想
 原油▲1,666KB(前週+5,431KB)
 ガソリン▲761KB(▲1,123KB)
 ディスティレート▲223KB(+84KB)
 稼働率+0.49%(+1.60%)

・API石油統計
 原油在庫+2.4MB
 クッシング+0.87MB
 ガソリン+0.35MB
 ディスティレート▲0.24MB

・Citi、「貿易戦争を乗り越えた場合、Brentは78ドルまでの上昇があり得る。」

・英ロイズ、ペルシャ湾を前回のイラク戦争以来初めて危険地域に指定。

・サウジアラビア ナジュラーン空港にドローン攻撃。フーシ派の攻撃か。

【メタル】
・ブラジルベレン連邦裁判所、Norsk HydroのAlunorte精錬所の再稼働を許可。Alunorteは世界最大のアルミナ工場。

・米国の銅現物プレミアム、4月のピークである8.5セントから7.5セントに低下。

・コデルコ、Chuquicamataの3労組に対して賃金交渉の最終提案を行う見込み。

◆主要商品騰落率


【上昇率上位5商品】

商品名(カテゴリー)/前日比上昇率/年初来上昇率
1.ICEアラビカ ( その他農産品 )/ +5.27%/ ▲8.79%
2.TGE小豆 ( 穀物 )/ +4.21%/ +22.06%
3.ブラジル・ボベスパ ( 株式 )/ +2.76%/ +7.51%
4.ICEココア ( その他農産品 )/ +2.47%/ +1.24%
5.TCM天然ゴム ( その他農産品 )/ +2.39%/ +19.42%


【下落率上位5商品】

商品名(カテゴリー)/前日比上昇率/年初来上昇率
68.NYM米天然ガス ( エネルギー )/ ▲2.24%/ ▲11.12%
67.CBTオレンジジュース ( その他農産品 )/ ▲2.24%/ ▲21.69%
66.MDEパーム油 ( その他農産品 )/ ▲2.00%/ +0.20%
65.CME豚赤身肉 ( 畜産品 )/ ▲1.80%/ +47.77%
64.ICE欧州天然ガス ( エネルギー )/ ▲1.47%/ ▲50.63%

※弊社が重要と考える主要商品の前日比騰落率上位・下位5品目です。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。

◆主要指標


【為替・株・金利・ビットコイン】
NY ダウ :25,877.33(+197.43)
S&P500 :2,864.36(+24.13)
日経平均株価 :21,272.45(▲29.28)
ドル円 :110.49(+0.43)
ユーロ円 :123.35(+0.46)
米10年債利回り :2.43(+0.01)
独10年債利回り :▲0.06(+0.02)
日10年債利回り :▲0.05(▲0.00)
中国10年債利回り :3.30(+0.04)
ビットコイン :8,094.39(+87.42)

【MRAコモディティ恐怖指数】
総合 :22.93(▲0.04)
エネルギー :20.86(▲0.03)
ベースメタル :18.19(▲0.3)
貴金属 :19.87(▲0.08)
穀物 :21.07(▲0.84)
その他農畜産品 :27.54(+0.42)

【主要商品ボラティリティ】
WTI :18.83(▲0.45)
Brent :17.76(▲0.2)
米天然ガス :24.27(+0.13)
米ガソリン :24.07(+0.02)
ICEガスオイル :22.82(+0.41)
LME銅 :14.98(+0.08)
LMEアルミニウム :16.01(+0.37)
金 :20.59(▲0.42)
プラチナ :20.36(+0.02)
トウモロコシ :25.37(▲0.42)
大豆 :20.59(▲0.42)

【エネルギー】
WTI :62.99(▲0.11)
Brent :72.04(+0.07)
Oman :71.80(+0.38)
米ガソリン :201.93(+0.94)
米灯油 :207.94(+0.58)
ICEガスオイル :642.00(▲9.50)
米天然ガス :2.61(▲0.06)
英天然ガス :30.15(▲0.45)

【石油製品(直近限月のスワップ)】
Brent :72.04(+0.07)
SPO380cst :412.68(▲2.89)
SPOケロシン :83.45(▲0.22)
SPOガスオイル :83.80(+0.03)
ICE ガスオイル :86.17(▲1.28)
NYMEX灯油 :208.27(+0.31)

【貴金属】
金 :1274.79(▲3.03)
銀 :14.45(▲0.02)
プラチナ :816.15(+1.49)
パラジウム :1319.86(▲13.54)
※ニューヨーククローズ。

【LME非鉄金属】
(3ヵ月公式セトル)
銅 :6,035(+24:31C)
亜鉛 :2,572(+16:151.5B)
鉛 :1,813(+3:17.5C)
アルミニウム :1,805(▲15:39C)
ニッケル :12,060(+160:30C)
錫 :19,475(+125:275B)
コバルト :34,500(±0.0)

(3ヵ月ロンドンクローズ)
銅 :6006.00(▲27.50)
亜鉛 :2584.50(+11.50)
鉛 :1810.00(+8.50)
アルミニウム :1793.50(+4.00)
ニッケル :12090.00(+105.00)
錫 :19450.00(▲20.00)
バルチック海運指数 :1,041.00(+1.00)
※C=Cash-3M コンタンゴ、B=Cash-3M バック

【鉄鋼原料】
62%鉄鉱石スポット(CFR青島) :休場( - )
SGX鉄鉱石 :97.89(+0.08)
NYMEX鉄鉱石 :96.56(+0.18)
NYMEX原料炭スワップ先物 :208(▲0.50)
上海鉄筋直近限月 :3,957(+29)
上海鉄筋中心限月 :3,845(+70)
米鉄スクラップ :320(▲1.00)

【農産物】
大豆 :822.00(▲9.75)
シカゴ大豆ミール :295.30(▲2.00)
シカゴ大豆油 :27.14(▲0.36)
マレーシア パーム油 :2008.00(▲41.00)
シカゴ とうもろこし :394.25(+5.25)
シカゴ小麦 :478.75(+0.50)
シンガポールゴム :180.40(+2.30)
上海ゴム :12015.00(+30.00)
砂糖 :11.81(+0.19)
アラビカ :92.90(+4.65)
ロブスタ :1344.00(+30.00)
綿花 :67.32(▲0.59)

【畜産物】
シカゴ豚赤身肉 :90.10(▲1.65)
シカゴ生牛 :110.85(▲0.50)
シカゴ飼育牛 :134.38(+0.23)

※全ての価格は注記が無い限り、取引所で取引される通貨建。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。