供給懸念で非鉄・エネルギー上昇 貴金属は金利上昇で下落
- MRA商品市場レポート
2021年11月23日 第2081号（簡易版）商品市況概況
◆昨日の商品市場（全体）の総括
「供給懸念で非鉄・エネルギー上昇 貴金属は金利上昇で下落」
【昨日の市場動向総括】
昨日の商品市場は非鉄金属やエネルギー価格が上昇した。非鉄金属はペルー政府が環境保護の観点からバスケス新首相が貴金属や銅、亜鉛鉱山の閉山を示唆したこと、エネルギーに関してはOPECプラスが「戦略備蓄を放出するなら12月の増産は予定数量を下回る」と発言した、と報じられたことが材料となった。
環境規制強化の「不都合な真実」が明らかになる中で、資源供給の制限が多くの価格を押し上げる展開が続いている。
米長期金利が上昇したこともあり、貴金属セクターは大幅に下落している。
ただし、製造業PMIを見るに景気は調整局面入りしている可能性が高いことを考えるとそろそろ多くの景気循環系商品価格には下押し圧力が掛かる展開が予想される。
◆主要ニュース
・10月米中古住宅販売 前月比+0.8%の634万戸（前月+7.0%の629万戸）
・11月ユーロ圏消費者信頼感速報 ▲6.8（前月改定 ▲4.8）
・米バイデン大統領、時期FRB議長にパウエル議長を指名、副議長にブレイナード理事を指名。
◆エネルギー・メタル関連ニュース
【エネルギー】
・OPECプラス、消費国の備蓄放出には対応する可能性が高い。
【メタル】
・ペルーHochschild Mining、保有する金鉱山を、環境保護派の抗議を受けて閉鎖を検討。
◆主要商品騰落率
【上昇率上位5商品】
商品名（カテゴリー）/前日比上昇率/年初来上昇率
1.LME亜鉛 3M ( ベースメタル )/ +3.97%/ +22.08%
2.SHF天然ゴム ( その他農産品 )/ +3.42%/ +12.36%
3.CBT小麦 ( 穀物 )/ +2.76%/ +32.05%
4.ICEガスオイル ( エネルギー )/ +2.51%/ +60.19%
5.CBTオレンジジュース ( その他農産品 )/ +2.40%/ +5.76%
【下落率上位5商品】
商品名（カテゴリー）/前日比上昇率/年初来上昇率
66.NYM米天然ガス ( エネルギー )/ ▲5.45%/ +88.62%
65.パラジウム ( 貴金属 )/ ▲4.96%/ ▲20.00%
64.ICE欧州天然ガス ( エネルギー )/ ▲3.80%/ +274.41%
63.CME木材 ( その他農産品 )/ ▲3.65%/ ▲11.51%
62.ビットコイン ( その他 )/ ▲2.75%/ +94.09%
※弊社が重要と考える主要商品の前日比騰落率上位・下位5品目です。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。
◆主要指標
【為替・株・金利・ビットコイン】
NY ダウ :35,619.25(+17.27)
S&P500 :4,682.94(▲15.02)
日経平均株価 :29,774.11(+28.24)
ドル円 :114.88(+0.89)
ユーロ円 :129.09(+0.40)
米10年債 :1.62(+0.08)
中国10年債利回り :2.91(▲0.01)
日本10年債利回り :0.08(▲0.01)
独10年債利回り :▲0.30(+0.04)
ビットコイン :56,278.01(▲3263.75)
【MRAコモディティ恐怖指数】
総合 :35.99(+0.27)
エネルギー :80.14(▲0.05)
ベースメタル :22.76(▲0.03)
貴金属 :24.48(+1.87)
穀物 :20.19(+0.27)
その他農畜産品 :29.65(+0.09)
【主要商品ボラティリティ】
WTI :32.36(+0.31)
Brent :26.31(+0.29)
米天然ガス :77.06(▲2.54)
米ガソリン :33.31(+0.74)
ICEガスオイル :32.20(+0.92)
LME銅 :17.80(+0.43)
LMEアルミニウム :36.49(▲0.04)
金 :18.03(▲0.35)
プラチナ :28.25(▲0.07)
トウモロコシ :19.15(+0.15)
大豆 :18.03(▲0.35)
【エネルギー】
WTI :76.75(+0.65)
Brent :79.70(+0.81)
Oman :79.27(+1.32)
米ガソリン :226.02(+4.83)
米灯油 :232.54(+3.20)
ICEガスオイル :674.00(+16.50)
米天然ガス :4.79(▲0.28)
英天然ガス :211.17(▲8.34)
【貴金属】
金 :1804.65(▲41.08)
銀 :24.18(▲0.44)
プラチナ :1014.16(▲20.00)
パラジウム :1959.04(▲102.21)
※ニューヨーククローズ。
【LME非鉄金属】
（3ヵ月公式セトル）
銅 :9,615(+70:115B)
亜鉛 :3,227(+47:50B)
鉛 :2,229(+7:9B)
アルミニウム :2,655(+11:1.5C)
ニッケル :20,125(+290:145B)
錫 :38,450(▲50:1350B)
コバルト :61,314(▲22)
（3ヵ月ロンドンクローズ）
銅 :9671.50(+20.50)
亜鉛 :3356.00(+128.00)
鉛 :2248.50(+28.00)
アルミニウム :2689.50(+6.50)
ニッケル :20275.00(+260.00)
錫 :38945.00(+445.00)
バルチック海運指数 :2,645.00(+93.00)
※C=Cash-3M コンタンゴ、B＝Cash-3M バック
【鉄鋼原料】
62%鉄鉱石スポット（CFR中国、1営業日前） :92.11(+1.04)
SGX鉄鉱石 :93.57(+0.93)
NYMEX鉄鉱石 :93.39(+0.61)
NYMEX豪州原料炭スワップ先物 :371.33(+0.66)
大連原料炭先物 :385.59(+7.24)
上海鉄筋直近限月 :4,313(+39)
上海鉄筋中心限月 :4,319(+115)
米鉄スクラップ :610(±0.0)
【農産物】
大豆 :1274.25(+11.00)
シカゴ大豆ミール :370.00(▲1.80)
シカゴ大豆油 :59.41(+1.25)
マレーシア パーム油 :5396.00(▲41.00)
シカゴ とうもろこし :576.75(+6.00)
シカゴ小麦 :845.75(+22.75)
シンガポールゴム :195.30(+3.10)
上海ゴム :15275.00(+505.00)
砂糖 :19.76(▲0.23)
アラビカ :231.35(▲1.95)
ロブスタ :2277.00(+7.00)
綿花 :117.71(▲1.51)
【畜産物】
シカゴ豚赤身肉 :74.65(+0.90)
シカゴ生牛 :134.43(+0.90)
シカゴ飼育牛 :161.70(+0.78)
※全ての価格は注記が無い限り、取引所で取引される通貨建。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。