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ドル安進行で総じて堅調
  • MRA商品市場レポート

2021年11月15日 第2075号(簡易版)商品市況概況

◆昨日の商品市場(全体)の総括


「ドル安進行で総じて堅調」

【昨日の市場動向総括】

昨日の商品市場は非鉄金属やその他農産品、貴金属などが上昇、エネルギーが下落した。企業決算などを背景に株が堅調にしたことで再び市場参加者のリスクテイク意欲が回復、ドル安が進行したことが材料となった。

エネルギーはこのコラムでも主張しているように景気はそもそも循環的にピークアウトしているため調整圧力が強く、水準を切下げる展開。ごく短期的には米政府の価格抑制策に注目が集まっているが、それほど顕著に価格を押し下げるような対策が打ち出されるとは考え難い。

一方、一昨日はベラルーシのガス供給強制停止発言で上昇した天然ガス価格に関しては、欧州の気温低下が始まったことを受けて高値圏での推移となった。そもそも在庫の水準が低い中で需要増加観測が高まっているため、やはり発電燃料価格の冬場の上昇リスクは警戒が必要である。

なお、COP26を「材料」に、環境分野で米中が歩み寄りをみせ、16日に対談が行われるようだ。これは正直中国からすれば「してやったり」の状況であり、支持率低下にあえぐバイデン政権が中国とのチキンレースに負けた可能性はある。

この場合、来年の中間選挙で共和党が勝利する可能性を高めるものであり、さらにバイデン政権が追い込まれた感は否めない。

◆主要ニュース


・10月独卸売物価指数 前月比+1.6%(前月+1.7%)前年比+5.4%(+5.5%)

・9月ユーロ鉱工業生産 前月比▲0.2%(前月 ▲1.7%)前年比+5.2%(+4.9%)

・9月インド鉱工業生産 前年比+3.1%(前月+12.0%)

・10月インド消費者物価指数 前年比+4.48%(前月+4.35%)

・9月米JOLT求人異動調査 10,438千人(前月改定 10,629千人)

・11月米ミシガン大学消費者マインド指数速報
 66.8(前月71.7)
 現況指数 73.2(77.7)
 先行指数 62.8(67.9)
 1年期待インフレ率 4.9%(4.8%)
 5年期待インフレ率 2.9%(2.9%)

◆エネルギー・メタル関連ニュース


【エネルギー】

・ベイカー・ヒューズ週間米国石油リグ稼働数454(前週比+4)
 ガスリグ 102(前週比+2)。

【メタル】

・バイデン政権、日本から輸入する鉄鋼とアルミニウムへの追加関税を巡る協議を開始すると声明を発表。

◆主要商品騰落率


【上昇率上位5商品】

商品名(カテゴリー)/前日比上昇率/年初来上昇率
1.CBT大豆ミール ( 穀物 )/ +5.11%/ ▲16.64%
2.ICEアラビカ ( その他農産品 )/ +4.17%/ +71.31%
3.パラジウム ( 貴金属 )/ +2.45%/ ▲13.78%
4.SHF錫 ( ベースメタル )/ +2.25%/ +98.62%
5.CBTオレンジジュース ( その他農産品 )/ +1.88%/ +5.35%

【下落率上位5商品】

商品名(カテゴリー)/前日比上昇率/年初来上昇率
66.NYM米天然ガス ( エネルギー )/ ▲6.95%/ +88.70%
65.ICEガスオイル ( エネルギー )/ ▲5.03%/ +66.01%
64.SGX鉄鉱石 ( 鉄鋼原料 )/ ▲2.10%/ ▲40.90%
63.CME木材 ( その他農産品 )/ ▲1.80%/ ▲38.14%
62.NYM灯油 ( エネルギー )/ ▲1.77%/ +62.82%

※弊社が重要と考える主要商品の前日比騰落率上位・下位5品目です。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。

◆主要指標


【為替・株・金利・ビットコイン】
NY ダウ :36,100.31(+179.08)
S&P500 :4,682.85(+33.58)
日経平均株価 :29,609.97(+332.11)
ドル円 :113.89(▲0.17)
ユーロ円 :130.35(▲0.26)
米10年債 :1.56(+0.01)
中国10年債利回り :2.93(+0.00)
日本10年債利回り :0.08(+0.01)
独10年債利回り :▲0.26(▲0.03)
ビットコイン :64,100.68(▲969.21)

【MRAコモディティ恐怖指数】
総合 :34.18(▲1.01)
エネルギー :78.31(+0.72)
ベースメタル :24.17(▲4.46)
貴金属 :22.83(▲0.62)
穀物 :20.44(+0.81)
その他農畜産品 :25.52(▲1.29)

【主要商品ボラティリティ】
WTI :29.28(▲0.13)
Brent :23.51(▲0.21)
米天然ガス :81.13(+1.92)
米ガソリン :28.93(▲1.29)
ICEガスオイル :27.25(+4.7)
LME銅 :22.22(▲8.66)
LMEアルミニウム :37.24(+0.46)
金 :17.36(+0.86)
プラチナ :27.30(+0.03)
トウモロコシ :20.10(▲0.26)
大豆 :17.36(+0.86)

【エネルギー】
WTI :80.79(▲0.80)
Brent :82.17(▲0.70)
Oman :81.68(▲0.58)
米ガソリン :231.14(▲0.64)
米灯油 :240.37(▲4.34)
ICEガスオイル :698.50(▲37.00)
米天然ガス :4.79(▲0.36)
英天然ガス :194.05(+0.72)

【貴金属】
金 :1864.90(+2.79)
銀 :25.32(+0.06)
プラチナ :1085.80(▲2.86)
パラジウム :2111.41(+50.41)
※ニューヨーククローズ。

【LME非鉄金属】
(3ヵ月公式セトル)
銅 :9,617(▲13:237.5B)
亜鉛 :3,250(▲44:20B)
鉛 :2,354(▲2:38B)
アルミニウム :2,679(+24:3C)
ニッケル :19,750(+35:200B)
錫 :37,900(+100:1350B)
コバルト :59,222(±0.0)

(3ヵ月ロンドンクローズ)
銅 :9745.50(+117.50)
亜鉛 :3267.00(▲9.00)
鉛 :2358.50(▲10.50)
アルミニウム :2697.00(+40.00)
ニッケル :19935.00(+195.00)
錫 :37575.00(▲165.00)
バルチック海運指数 :2,844.00(▲17.00)
※C=Cash-3M コンタンゴ、B=Cash-3M バック

【鉄鋼原料】
62%鉄鉱石スポット(CFR中国、1営業日前) :93.83(+1.17)
SGX鉄鉱石 :92.1(▲1.98)
NYMEX鉄鉱石 :93.4(▲0.23)
NYMEX豪州原料炭スワップ先物 :374.33(+1.66)
大連原料炭先物 :548.22(+16.26)
上海鉄筋直近限月 :4,350(▲111)
上海鉄筋中心限月 :4,335(▲14)
米鉄スクラップ :627(+2.00)

【農産物】
大豆 :1234.00(+21.75)
シカゴ大豆ミール :362.10(+17.60)
シカゴ大豆油 :58.97(▲0.17)
マレーシア パーム油 :5405.00(+45.00)
シカゴ とうもろこし :577.25(+7.75)
シカゴ小麦 :817.00(+4.50)
シンガポールゴム :191.00(+1.00)
上海ゴム :13065.00(+95.00)
砂糖 :20.01(▲0.11)
アラビカ :219.70(+8.80)
ロブスタ :2315.00(▲32.00)
綿花 :117.69(▲0.85)

【畜産物】
シカゴ豚赤身肉 :75.88(+0.50)
シカゴ生牛 :132.13(+0.25)
シカゴ飼育牛 :156.25(▲1.08)

※全ての価格は注記が無い限り、取引所で取引される通貨建。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。