想定外の米統計改善で上昇～欧州ガスは露報道で急落だが．．．
- MRA商品市場レポート
2021年10月18日 第2056号（簡易版）商品市況概況
◆昨日の商品市場（全体）の総括
「想定外の米統計改善で上昇～欧州ガスは露報道で急落だが．．．」
【昨日の市場動向総括】
金曜日の商品市場はその他農産品、天然ガスが下落したがその他の商品は軒並み水準を切り上げる展開となった。
注目されてはいたがむしろ悪化する、と見られていた米小売売上高が想定外の増加となった。広く消費の改善がみられ、供給制約の中で財への需要が堅調であることを伺わせる内容であり、今のところ米国では価格上昇に伴う顕著なレーショニングが起きていないことを確認する内容だったため、景気循環系商品に上昇圧力が掛った。
市場の注目度が急速に高まっている非鉄金属は、LME在庫の減少や原油価格の高止まりで続伸。今後資源バブルになるのでは？足下の供給の厳しい状態は当面続くのでは？との長短期の需給両面が材料となっている。
なお、再注目の天然ガス価格は欧州で急落。ロシアが「自国の在庫の積み増しが完了すれば、11月・12月に輸出する準備がある」としたことが材料。ただし本当に出てくるかどうかは不透明であり、かつ、欧州の在庫水準が極めて低いことに変わりはない。
◆主要ニュース
・8月日本第3次産業活動指数 前月比▲1.7%（前月▲0.6%）
・8月ユーロ圏貿易収支（季節調整済） 111億ユーロの黒字（前月135億ユーロの黒字）
調整前 48億ユーロの黒字（207億ユーロの黒字）
・9月EU27ヵ国新車登録台数 前年比▲23.1%の718,598台（前月▲19.1%の622,993台）
年初来+6.6%の7,526,613台（+11.2%の6,807,706台）
欧州合計 ▲25.2%の972,723台（▲18.1%の724,710台）
年初来 +6.9%の9,161,918台（+12.7%8,188,886台）
・10月ニューヨーク連銀製造業景況感指数 19.8 （前月34.3）
仕入価格 78.7（75.7）
販売価格 43.5（47.8）
入荷遅延 38.0（36.5）
新規受注 24.3（33.7）
受注残 18.5（20.9）
在庫水準 12.0（11.3）
雇用者数 17.1（20.5）
6ヵ月先景況指数 52.0（48.4）
・9月米小売売上高 前月比+0.7%（前月+0.9%）
除く自動車+0.8%（+2.0%）
除く自動車ガソリン+0.7%（+2.1%）
除く自動車・建材+0.8%（+2.6%）
・8月米輸出物価指数 前月比+0.1%（+0.4%）、前年比+16.3%（+16.8%）
輸入物価指数 +0.4%（▲0.3%）、+9.2%（+8.9%）
除原油 前月比+0.1%（▲0.1%）
・8月米企業在庫 前月比+0.6%（前月+0.6%）
企業売上高▲0.1%（+0.5%）
売上高在庫比率 1.26ヵ月（1.25ヵ月）
製造業在庫+0.6%（+0.6%）
製造業売上高+0.1%（+1.5%）
売上高在庫率1.47ヵ月（1.47ヵ月）
小売在庫+0.1%（+0.4%）
小売売上高+1.0%（▲2.0%）
小売売上高在庫率 1.10ヵ月（1.11ヵ月）
卸売在庫+1.2%（+0.6%）
卸売売上高▲1.1%（+2.1%）
在庫率 1.23ヵ月（1.20ヵ月）
◆エネルギー・メタル関連ニュース
【エネルギー】
・ベイカー・ヒューズ週間米国石油リグ稼働数445(前週比+12)
ガスリグ 98(前週比▲1)。
・ウクライナ、石炭不足で19基の石炭火力発電所を閉鎖。先週の石炭在庫水準は▲6.5%の66万6,000トンだった溜め、在庫が基準数量を下回ったことからエネルギー省が石炭火力発電所に稼働停止要請。
・ポーランド政府、EUの気候パッケージの改定を要求。
【メタル】
・特になし。
◆主要商品騰落率
【上昇率上位5商品】
商品名（カテゴリー）/前日比上昇率/年初来上昇率
1.ビットコイン ( その他 )/ +8.85%/ +111.65%
2.LME亜鉛 3M ( ベースメタル )/ +8.23%/ +38.96%
3.SHF亜鉛 ( ベースメタル )/ +3.24%/ +22.82%
4.LMEニッケル 3M ( ベースメタル )/ +2.71%/ +20.10%
5.ICEガスオイル ( エネルギー )/ +2.65%/ +77.48%
【下落率上位5商品】
商品名（カテゴリー）/前日比上昇率/年初来上昇率
66.CME豚赤身肉 ( 畜産品 )/ ▲11.25%/ +11.38%
65.ICE欧州天然ガス ( エネルギー )/ ▲9.03%/ +315.53%
64.NYM米天然ガス ( エネルギー )/ ▲4.87%/ +113.08%
63.欧州排出権 ( その他 )/ ▲3.26%/ +82.39%
62.ICEアラビカ ( その他農産品 )/ ▲2.80%/ +58.60%
※弊社が重要と考える主要商品の前日比騰落率上位・下位5品目です。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。
◆主要指標
【為替・株・金利・ビットコイン】
NY ダウ :35,294.76(+382.20)
S&P500 :4,471.37(+33.11)
日経平均株価 :29,068.63(+517.70)
ドル円 :114.22(+0.54)
ユーロ円 :132.51(+0.67)
米10年債 :1.57(+0.06)
中国10年債利回り :2.99(+0.03)
日本10年債利回り :0.08(+0.00)
独10年債利回り :▲0.17(+0.02)
ビットコイン :62,526.67(+5083.63)
【MRAコモディティ恐怖指数】
総合 :31.33(+1.13)
エネルギー :49.52(+0.22)
ベースメタル :29.36(+2.56)
貴金属 :30.98(+0.26)
穀物 :19.31(+0.33)
その他農畜産品 :28.34(+1.57)
【主要商品ボラティリティ】
WTI :20.05(▲0.63)
Brent :19.47(▲0.26)
米天然ガス :88.80(▲0.57)
米ガソリン :21.93(+0.31)
ICEガスオイル :25.11(+0.87)
LME銅 :31.04(+6.62)
LMEアルミニウム :22.86(▲0.38)
金 :16.83(+0.48)
プラチナ :35.47(+0.09)
トウモロコシ :19.58(+1.08)
大豆 :16.83(+0.48)
【エネルギー】
WTI :82.28(+0.97)
Brent :84.86(+0.86)
Oman :83.15(+0.93)
米ガソリン :248.64(+5.14)
米灯油 :257.37(+1.23)
ICEガスオイル :746.75(+19.25)
米天然ガス :5.41(▲0.28)
英天然ガス :234.36(▲23.25)
【貴金属】
金 :1767.62(▲28.25)
銀 :23.31(▲0.21)
プラチナ :1058.64(▲0.87)
パラジウム :2078.21(▲54.98)
※ニューヨーククローズ。
【LME非鉄金属】
（3ヵ月公式セトル）
銅 :10,177(+337:378B)
亜鉛 :3,757(+256:38B)
鉛 :2,340(+80:62B)
アルミニウム :3,186(+14:22.5C)
ニッケル :19,830(+570:30B)
錫 :37,500(+725:1450B)
コバルト :56,074(+200)
（3ヵ月ロンドンクローズ）
銅 :10215.00(+215.00)
亜鉛 :3820.00(+290.50)
鉛 :2330.00(+30.00)
アルミニウム :3175.00(+36.00)
ニッケル :19900.00(+525.00)
錫 :37415.00(+255.00)
バルチック海運指数 :4,854.00(▲208.00)
※C=Cash-3M コンタンゴ、B＝Cash-3M バック
【鉄鋼原料】
62%鉄鉱石スポット（CFR中国、1営業日前） :122.25(▲3.56)
SGX鉄鉱石 :123.54(▲0.46)
NYMEX鉄鉱石 :123.19(+0.36)
NYMEX豪州原料炭スワップ先物 :397(▲0.33)
大連原料炭先物 :620.06(+20.66)
上海鉄筋直近限月 :5,687(+49)
上海鉄筋中心限月 :5,488(+27)
米鉄スクラップ :625(+10.00)
【農産物】
大豆 :1217.75(+11.50)
シカゴ大豆ミール :316.60(▲0.50)
シカゴ大豆油 :61.29(+1.35)
マレーシア パーム油 :5160.00(±0.0)
シカゴ とうもろこし :525.75(+9.00)
シカゴ小麦 :734.00(+9.25)
シンガポールゴム :189.50(+0.80)
上海ゴム :14060.00(±0.0)
砂糖 :19.80(+0.21)
アラビカ :203.40(▲5.85)
ロブスタ :2110.00(▲25.00)
綿花 :107.33(+0.23)
【畜産物】
シカゴ豚赤身肉 :78.28(▲9.93)
シカゴ生牛 :125.98(+0.23)
シカゴ飼育牛 :157.58(▲0.85)
※全ての価格は注記が無い限り、取引所で取引される通貨建。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。