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米小売売上高が市場予想を下回りドル安進行で買い戻し
  • MRA商品市場レポート

2021年5月17日 第1955号(簡易版)商品市況概況

◆昨日の商品市場(全体)の総括


「米小売売上高が市場予想を下回りドル安進行で買い戻し」

【昨日の市場動向総括】

昨日の商品市場は軒並み上昇した。米小売売上高が市場予想を下回り、これまで「景気回復で金融緩和解除」との観測が一部で広がっていたが、当面緩和解除はないのではないかとの見方が強まり米長期金利が低下、ドル指数が低下したことが、広くドル建て資産の買いを誘った。

反対に自国通貨高となったため、自国通貨建てで取引されている商品は水準を切り下げる展開。

週末最も上昇したのは欧州排出権で、2021年5月13日付けMRA's Eye「欧州排出権価格への投機の影響増す」で解説したように投機的な取引が排出権価格の上昇を主導、それに連れて天然ガス価格も水準を切り上げる展開となった。

当面、為替や株などの周辺材料動向を受けて商品価格が変動することが予想される。

◆主要ニュース


・4月日本マネーストックM2 前年比+9.2%(前月+9.4%)、M3 前年比+7.8%(+7.9%)

・4月インド貿易収支 ▲151億ドルの赤字(前月▲139億3,000万ドルの赤字)
 輸出 前年比 +195.7%(+60.3%)
 輸入 +167.1%(+53.7%)

・4月米小売売上高 前月比±0.0%(前月+10.7%)
 除く自動車▲0.8%(+9.0%)
 除く自動車ガソリン▲0.8%(+8.9%)
 除く自動車・建材▲1.5%(+7.6%)

・4月米輸出物価指数 前月比+0.8%(+2.4%)、前年比+14.4%(+9.5%)
 輸入物価指数 +0.7%(+1.4%)、+10.6%(+7.0%)
  除原油 前月比+0.7%(+0.8%)

・4月米鉱工業生産 前月比+0.7%(前月+2.4%)
 設備稼働率 74.9%(74.4%)
 製造業生産 +0.4%(+0.6%)

・5月米ミシガン大学消費者マインド指数速報 82.8(前月 88.3)
 現況指数 90.8(97.2)
 先行指数 77.6(82.7)
 1年期待インフレ率 4.6%(3.4%)
 5年期待インフレ率 3.1%(2.7%)

◆エネルギー・メタル関連ニュース


【エネルギー】
・ベイカー・ヒューズ週間米国石油リグ稼働数352(前週比+8)
 ガスリグ 100(前週比▲3)。

【メタル】
・BHP Billiton、リモートオペレーター、会社側の提案を拒否、ストライキへ。会社側はストライキ回避のため政府調停を要求。

◆主要商品騰落率


【上昇率上位5商品】

商品名(カテゴリー)/前日比上昇率/年初来上昇率
1.欧州排出権 ( 排出権 )/ +3.94%/ +73.34%
2.DME Oman ( エネルギー )/ +2.76%/ +31.22%
3.ICE欧州天然ガス ( エネルギー )/ +2.67%/ +21.83%
4.ICE Brent ( エネルギー )/ +2.48%/ +32.64%
5.NYM WTI ( エネルギー )/ +2.43%/ +34.73%

【下落率上位5商品】

商品名(カテゴリー)/前日比上昇率/年初来上昇率
66.SHF天然ゴム ( その他農産品 )/ ▲5.15%/ ▲4.45%
65.CBTトウモロコシ ( 穀物 )/ ▲4.73%/ +41.53%
64.CME木材 ( その他農産品 )/ ▲3.93%/ +79.36%
63.NYB綿花 ( その他農産品 )/ ▲3.00%/ +5.52%
62.SGX鉄鉱石 ( 鉄鋼原料 )/ ▲2.71%/ +33.85%

※弊社が重要と考える主要商品の前日比騰落率上位・下位5品目です。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。

◆主要指標


【為替・株・金利・ビットコイン】
NY ダウ :34,382.13(+360.68)
S&P500 :4,173.85(+61.35)
日経平均株価 :28,084.47(+636.46)
ドル円 :109.35(▲0.12)
ユーロ円 :132.76(+0.51)
米10年債 :1.63(▲0.03)
中国10年債利回り :3.13(▲0.00)
日本10年債利回り :0.09(▲0.01)
独10年債利回り :▲0.13(▲0.01)
ビットコイン :49,193.56(▲119.25)

【MRAコモディティ恐怖指数】
総合 :26.75(+0.71)
エネルギー :23.22(+0.9)
ベースメタル :27.26(▲0.04)
貴金属 :20.29(+0.19)
穀物 :32.52(+0.7)
その他農畜産品 :27.66(+1.08)

【主要商品ボラティリティ】
WTI :24.83(+1.34)
Brent :23.02(+1.65)
米天然ガス :23.18(▲0.18)
米ガソリン :24.34(+0.33)
ICEガスオイル :19.61(+0.61)
LME銅 :23.96(▲0.23)
LMEアルミニウム :19.51(▲0.34)
金 :20.78(+0.35)
プラチナ :21.81(+0.49)
トウモロコシ :44.05(+4.79)
大豆 :20.78(+0.35)

【エネルギー】
WTI :65.37(+1.55)
Brent :68.71(+1.66)
Oman :67.00(+1.80)
米ガソリン :212.66(+3.13)
米灯油 :203.62(+3.53)
ICEガスオイル :557.25(+8.50)
米天然ガス :2.96(▲0.01)
英天然ガス :68.71(+1.79)

【貴金属】
金 :1843.43(+16.71)
銀 :27.42(+0.33)
プラチナ :1229.49(+17.91)
パラジウム :2895.42(+30.92)
※ニューヨーククローズ。

【LME非鉄金属】
(3ヵ月公式セトル)
銅 :10,240(▲21:27.5C)
亜鉛 :2,941(+37:16.5C)
鉛 :2,163(+28:14C)
アルミニウム :2,463(+27:24.5C)
ニッケル :17,433(+217:29C)
錫 :29,280(+108:1900B)
コバルト :44,095(▲540)

(3ヵ月ロンドンクローズ)
銅 :10233.50(▲53.50)
亜鉛 :2938.00(+19.50)
鉛 :2156.00(+5.50)
アルミニウム :2446.50(▲7.50)
ニッケル :17640.00(+310.00)
錫 :29365.00(+210.00)
バルチック海運指数 :2,939.00(▲138.00)
※C=Cash-3M コンタンゴ、B=Cash-3M

【鉄鋼原料】
62%鉄鉱石スポット(CFR中国、1営業日前) :208.84(▲11.80)
SGX鉄鉱石 :208.59(▲5.81)
NYMEX鉄鉱石 :210.08(▲1.97)
NYMEX豪州原料炭スワップ先物 :118(±0.0)
大連原料炭先物 :264.09(▲2.49)
上海鉄筋直近限月 :5,594(▲344)
上海鉄筋中心限月 :5,761(▲239)
米鉄スクラップ :615(▲15.00)

【農産物】
大豆 :1603.75(▲8.50)
シカゴ大豆ミール :423.50(±0.0)
シカゴ大豆油 :68.41(+0.37)
マレーシア パーム油 :休場( - )
シカゴ とうもろこし :685.00(▲34.00)
シカゴ小麦 :727.25(+0.75)
シンガポールゴム :232.50(▲5.10)
上海ゴム :12990.00(▲705.00)
砂糖 :16.96(▲0.15)
アラビカ :144.25(▲1.40)
ロブスタ :1417.00(▲31.00)
綿花 :82.43(▲2.55)

【畜産物】
シカゴ豚赤身肉 :111.15(▲0.33)
シカゴ生牛 :115.30(▲0.30)
シカゴ飼育牛 :137.55(+0.10)

※全ての価格は注記が無い限り、取引所で取引される通貨建。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。