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景気への楽観からドル高でも堅調
  • MRA商品市場レポート

2021年5月5日 第1948-6号(GW特別号)商品市況概況

◆昨日の商品市場(全体)の総括


「景気への楽観からドル高でも堅調」

【昨日の市場動向総括】

昨日の商品市場は景気循環系商品が物色され、その他農産品、畜産品などの非景気循環系商品が売られる流れとなった。

米イエレン財務長官は景気の回復に従って長期金利が上昇する可能性を示唆、ドル高が進行したものの景気回復に伴う需要増加への期待、財政出動による景気刺激策が需要を増加させる、との見方が強まっている。

特段材料が出てきておらず、景気動向に関係なく実施される米中のインフラ投資期待が特に鉱物資源に見直し買いを促しているようだ。

弊社は脱炭素が進む中で鉱物資源価格が上昇するという流れを10年前から主張してきたが、足下の流れは脱炭素というよりは各国の経済対策と物流障害、コロナの影響による供給制限の影響、と見るべきと考えている。

※レポートで紹介するほどではない、軽いニュースに関するコメントはFBで更新していますので、不定期ですがご興味のある方はフォローをお願いします。
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◆主要ニュース


・3月米貿易収支赤字 ▲744億ドル(前月改定▲705億ドル)

・3月米製造業新規受注 前月比+1.1%(前月▲0.5%)
 製造業受注除く輸送機器+1.7%(▲0.2%)

・3月米製造業耐久財受注改定
 前月比+0.8%(速報比+0.3%、前月改定▲0.9%)
 除く輸送機器+1.9%(+0.3%、▲0.3%)
 製造業新規受注資本財非国防除く航空+1.2%(+0.3%、▲0.8%)

・イスラエル ネタニヤフ首相、連立協議不調で組閣を断念。野党第一党、イエシュ・アティド党首のヤイル・ラピド元財務相が指名され、組閣に当たる公算。

・米イエレン財務長官、「政府が支出を拡大し、経済がそれに応じて成長を加速させる中で金利が上昇する可能性が高い。金利の極めて小幅な上昇に繋がる可能性がある。」

◆エネルギー・メタル関連ニュース


【エネルギー】
・DOE米在庫統計市場予想 原油 ▲2,644KB(前週+90KB)
 ガソリン▲451KB(+92KB)
 ディスティレート▲168KB(▲3,342KB)
 稼働率 +0.47%(+0.40%)

・API石油統計 原油在庫▲7.69MB、クッシング+0.55MB
 ガソリン▲5.3MB、ディスティレート▲3.45MB

・米ブリンケン国務長官、ロシアとドイツの天然ガスパイプライン「ノルドストリーム2」建設に反対である旨伝達。

・イスラエル、シリア北東部のラタキアにある民間設備を攻撃し、市民1人が死亡、6人が負傷(シリア国営テレビ報)。

【メタル】
・チリ財務委員会、銅の販売累進税を含む工業使用料法案を承認。

・Trafigura、「銅価格は強い需要に支えられてさらに上昇する可能性がある。今後10年間で15,000ドルを超える可能性。」

・米ブリンケン国務長官、ロシアとドイツの天然ガスパイプライン「ノルドストリーム2」建設に反対である旨伝達。

◆主要商品騰落率


【上昇率上位5商品】

商品名(カテゴリー)/前日比上昇率/年初来上昇率
1.LME錫 3M ( ベースメタル )/ +3.64%/ +44.13%
2.CBTもみ米 ( 穀物 )/ +3.05%/ +11.61%
3.NYM灯油 ( エネルギー )/ +2.40%/ +35.39%
4.NYM RBOB ( エネルギー )/ +2.37%/ +52.74%
5.ICE粗糖 ( その他農産品 )/ +2.33%/ +10.52%

【下落率上位5商品】

商品名(カテゴリー)/前日比上昇率/年初来上昇率
66.ビットコイン ( その他 )/ ▲3.59%/ +88.89%
65.CME肥育牛 ( 畜産品 )/ ▲2.48%/ ▲6.62%
64.CBTオレンジジュース ( その他農産品 )/ ▲2.14%/ ▲14.52%
63.LIFFEココア ( その他農産品 )/ ▲2.03%/ ▲11.11%
62.CME生牛 ( 畜産品 )/ ▲1.97%/ +0.07%

※弊社が重要と考える主要商品の前日比騰落率上位・下位5品目です。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。

◆主要指標


【為替・株・金利・ビットコイン】
NY ダウ :34,133.03(+19.80)
S&P500 :4,164.66(▲28.00)
日経平均株価 :休場( - )
ドル円 :109.33(+0.26)
ユーロ円 :131.35(▲0.23)
米10年債 :1.59(▲0.01)
中国10年債利回り :休場( - )
日本10年債利回り :0.10(±0.0)
独10年債利回り :▲0.24(▲0.04)
ビットコイン :54,770.39(▲2041.27)

【MRAコモディティ恐怖指数】
総合 :22.14(+0.49)
エネルギー :22.53(+0.31)
ベースメタル :20.19(+0.16)
貴金属 :20.32(+1.39)
穀物 :26.08(+1.45)
その他農畜産品 :21.62(+0.04)

【主要商品ボラティリティ】
WTI :24.64(▲5.4)
Brent :22.28(▲5.04)
米天然ガス :24.07(▲4.15)
米ガソリン :21.84(▲1.61)
ICEガスオイル :22.42(+0.79)
LME銅 :15.88(▲0.88)
LMEアルミニウム :12.23(+0.33)
金 :18.44(+0.63)
プラチナ :24.05(+0.19)
トウモロコシ :30.83(▲0.45)
大豆 :18.44(+0.63)

【エネルギー】
WTI :65.69(+1.20)
Brent :68.88(+1.32)
Oman :66.55(+1.35)
米ガソリン :215.12(+4.97)
米灯油 :199.88(+4.69)
ICEガスオイル :551.25(+7.75)
米天然ガス :2.97(+0.00)
英天然ガス :59.57(▲0.67)

【貴金属】
金 :1779.06(▲13.82)
銀 :26.51(▲0.40)
プラチナ :1238.89(+6.68)
パラジウム :2984.92(+10.97)
※ニューヨーククローズ。

【LME非鉄金属】
(3ヵ月公式セトル)
銅 :9,959(+19:2.5B)
亜鉛 :2,971(+53:11C)
鉛 :2,180(+42:14.5C)
アルミニウム :2,428(▲10:6.5B)
ニッケル :17,885(+373:24C)
錫 :29,004(+29:3393B)
コバルト :45,165(±0.0)

(3ヵ月ロンドンクローズ)
銅 :9950.00(+141.00)
亜鉛 :2954.50(+37.00)
鉛 :2184.50(+41.00)
アルミニウム :2429.00(+8.50)
ニッケル :17645.00(+75.00)
錫 :29330.00(+1030.00)
バルチック海運指数 :3,053.00(+46.00)
※C=Cash-3M コンタンゴ、B=Cash-3M バック

【鉄鋼原料】
62%鉄鉱石スポット(CFR中国、1営業日前) :189.37(+1.12)
SGX鉄鉱石 :189.83(+1.89)
NYMEX鉄鉱石 :189.72(+4.68)
NYMEX豪州原料炭スワップ先物 :111.17(▲0.33)
大連原料炭先物 :248.65(+0.82)
上海鉄筋直近限月 :5,362(▲1)
上海鉄筋中心限月 :休場( - )
米鉄スクラップ :580(▲23.00)

【農産物】
大豆 :1577.00(+16.75)
シカゴ大豆ミール :423.50(+7.30)
シカゴ大豆油 :67.95(▲0.36)
マレーシア パーム油 :4594.00(+1.00)
シカゴ とうもろこし :744.75(+12.50)
シカゴ小麦 :737.00(+11.50)
シンガポールゴム :226.10(+0.80)
上海ゴム :休場( - )
砂糖 :17.12(+0.39)
アラビカ :138.90(+0.15)
ロブスタ :1442.00(+24.00)
綿花 :86.17(▲1.04)

【畜産物】
シカゴ豚赤身肉 :111.15(+0.45)
シカゴ生牛 :113.03(▲2.28)
シカゴ飼育牛 :129.75(▲3.30)

※全ての価格は注記が無い限り、取引所で取引される通貨建。
※限月交代に伴う価格の不連続性は考慮されていません。予めご容赦ください。